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1、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
4、協助客戶開立儲蓄卡，信用卡，為客戶資產保障和人身保障做綜合金融全方位規劃；
5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
職位要求：
1、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優秀的談判技巧；
2、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情；
3、有良好的團隊合作精神，有敬業精神；
4、具有獨立的分析和解決問題的能力；
5、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。
傭金待遇：
上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制，成長空間巨大，是我們的絕對優勢。
(薪酬：實習津貼 產品傭金 新主管獎勵 新人津貼 年終獎 公司各項福利 商業保險)
優勢
公司提供完善優厚有競爭力的薪酬福利，多元化的收入來源，上不封頂。
職位福利：全勤獎、彈性工作、創業公司、帶團隊、周末雙休