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1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、債券、基金、證券、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
任職要求：
1、22-45周歲；
2、學歷，碩士，本科及以上，能力特別優秀的可放寬至大專。
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力，親和力強；
5、具有金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業經驗者優先；
工作時間:
朝九晚五，中午休息2個小時，周末雙休，法定節假日均休假不加班。一年以上工齡享有不少于5天的帶薪年假。
底薪 獎金 提成 新人津貼 優才津貼 管理津貼 團隊發展津貼 培訓津貼等，
年薪30~50萬不等，能力突出且管理，協調，學習，應酬等能力強，可達50~80萬不等。
后期進行鉆卡，尊鉆卡等大客戶經營，維護和服務，和精英大部門管理，可達百萬以上年薪。