職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
工作內容:
我們的綜合金融理財顧問負責為高凈值客戶提供全方位的金融理財建議,協助客戶實現財富增值與風險控制。主要職責包括:
- 根據客戶需求,為客戶制定綜合金融理財方案,包括投資產品、保險計劃等;
- 對市場行情、公司財務狀況等進行分析,為客戶提供準確的建議;
- 與客戶保持溝通,了解其投資需求和風險承受能力,及時調整投資策略;
- 根據客戶風險承受能力,提供風險管理建議,規避投資風險;
- 為客戶提供一站式的金融理財服務,包括但不僅限于以上內容;
- 遵守公司各項規定,維護公司形象及客戶利益。
職位要求:
- 本科或以上學歷,金融、保險或相關專業;
- 具有2年以上金融理財行業工作經驗,具備一定的金融知識儲備;
- 熟悉金融市場、產品及投資策略,具備較強的分析能力;
- 具備良好的溝通能力,具備良好的職業道德;
- 熟練掌握辦公軟件,具備良好的團隊協作精神。
我們的綜合金融理財顧問負責為高凈值客戶提供全方位的金融理財建議,協助客戶實現財富增值與風險控制。主要職責包括:
- 根據客戶需求,為客戶制定綜合金融理財方案,包括投資產品、保險計劃等;
- 對市場行情、公司財務狀況等進行分析,為客戶提供準確的建議;
- 與客戶保持溝通,了解其投資需求和風險承受能力,及時調整投資策略;
- 根據客戶風險承受能力,提供風險管理建議,規避投資風險;
- 為客戶提供一站式的金融理財服務,包括但不僅限于以上內容;
- 遵守公司各項規定,維護公司形象及客戶利益。
職位要求:
- 本科或以上學歷,金融、保險或相關專業;
- 具有2年以上金融理財行業工作經驗,具備一定的金融知識儲備;
- 熟悉金融市場、產品及投資策略,具備較強的分析能力;
- 具備良好的溝通能力,具備良好的職業道德;
- 熟練掌握辦公軟件,具備良好的團隊協作精神。
工作地點
地址:上海浦東新區福興大廈張楊路655號9樓910


職位發布者
HR
中國人壽保險股份有限公司上海市浦東支公司

-
保險
-
200-499人
-
國有企業
-