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崗位職責
1、開發并服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，提供全面金融理財服務；
2、與客戶溝通，了解客戶在個人及家庭理財方面的需求及待解決問題；
3、根據客戶的資產規模及風險承受能力，綜合評估并出具專業的理財及資產配置方案；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比重，達到資產合理配置，使客戶的資產安全、穩定、保值增值；
5、協助客戶開立賬戶、投保、理賠等一系列服務；
6、定期聯系客戶，提供理財產品收益情況，并向客戶通報金融產品及市場動向，維護長期信任關系。
7、完成個人工作計劃與目標。


任職資格
1、本科及以上學歷，金融、財務、管理專業優先；
2、熱愛金融行業,能獨立開拓市場，有較強的溝通和組織協調能力；
3、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力，分析和解決問題的能力；
4、誠信敬業，具服務意識，學習領悟能力強，有較強的團隊合作精神。