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1、深入了解公司各類保險(xiǎn)產(chǎn)品，包括壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等，熟悉產(chǎn)品的特點(diǎn)、保障范圍、理賠條件等細(xì)節(jié)。

2、通過各種渠道尋找潛在客戶，不限于網(wǎng)絡(luò)，電話，新媒體等等方式，與客戶建立聯(lián)系，了解客戶的需求和風(fēng)險(xiǎn)狀況，為客戶量身定制合適的保險(xiǎn)方案。

3、在銷售過程中，向客戶清晰、準(zhǔn)確地解釋保險(xiǎn)條款和相關(guān)政策，回答客戶的疑問，消除客戶的顧慮，促成保險(xiǎn)合同的簽訂。

4、簽訂合同后，為客戶提供后續(xù)服務(wù)，協(xié)助客戶辦理理賠、變更保險(xiǎn)合同等事宜，維護(hù)良好的客戶關(guān)系，爭(zhēng)取客戶續(xù)保和推薦新客戶。

5、參與、組織公司各類產(chǎn)品推廣活動(dòng)，接納團(tuán)隊(duì)文化，吸引有志之士進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)；

6、做好團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步。