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1、資產(chǎn)管理：為受托/投資客戶提供資本市場回顧、投資績效分析、投管人分析、市場展望等專業(yè)報(bào)告；

2、技術(shù)支持：了解客戶需求，結(jié)合客戶需求協(xié)設(shè)計(jì)及企業(yè)年金方案，測算繳費(fèi)/領(lǐng)取方式，制作標(biāo)書和述標(biāo)材料，參加年金項(xiàng)目投標(biāo)；

3、項(xiàng)目推進(jìn)：作為具體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，把握項(xiàng)目整體進(jìn)展，主動(dòng)推進(jìn)項(xiàng)目在各個(gè)時(shí)間具體工作的落地；

4、銷售支持：提供受托、投資和賬管業(yè)務(wù)的銷售支持，為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供相關(guān)培訓(xùn)，協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品路演介紹、解答相關(guān)問題；

5、溝通協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)總部及分公司各部門對年金業(yè)務(wù)的支持，定期就投資組合管理情況與投管人進(jìn)行溝通訪談，分析總結(jié)組合管理情況；

6、市場分析：收集市場和同業(yè)信息，進(jìn)行年金市場和競爭對手的策略分析，為優(yōu)化策略提供建議；

7、項(xiàng)目復(fù)盤：及時(shí)對復(fù)雜項(xiàng)目的案例進(jìn)行分析總結(jié)，以豐富和優(yōu)化客戶服務(wù)內(nèi)容。

任職資格 :

1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、有基金/證券從業(yè)資格、通過CPA考試、CFA一級/二級考試優(yōu)先；

3、有大型年金項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)或者金融機(jī)構(gòu)中前臺相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。