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1. 適時了解國民經濟發展相關信息，為客戶提供信息咨詢、資產整理、產品解讀等全方位服務

2. 通過與高凈值客戶進行溝通，深入了解客戶需求，為其提供專業化的保險、金融、養老、健康管理等家庭理財方案和財富傳承方案 ；

3. 學習綜合金融崗位涉及的相關知識，對客戶的異議問題進行及時的解答及反饋處理；為客戶提供市場產品分析、保障方案配置、理賠協助等綜合服務

4. 積極維系并管理客戶關系 ，增加客戶的粘度及認同感；

5、推動并拓展個人及團隊業務開展。

任職要求：

1.年齡22歲—50歲，身體健康、品行端正、具有進取精神。
2.大專及以上學歷 ；
3.具備良好的學習能力、邏輯思維能力，溝通能力及團隊協作能力；

4.有銷售經歷或財經知識者優先；個體工作者或有過創業史的人優先 。

薪酬及福利待遇:

1.薪酬結構：新人學習津貼 績效 活動方案獎勵 優秀員工獎等；

2.工作時間：單休 國家法定節假日；
3.培訓系統：提供專業化、系統化的集中培訓；培訓期間提供免費食宿；
4.晉升機會大：晉升機制完全透明，達到職級晉升考核標準，即可實現正常晉升或提前晉升