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1、負責授權范圍內(nèi)的對私客戶理財、代理保險、代理基金、代理貴金屬等理財類業(yè)務的開展及銷售工作；
2、建立、更新、挖掘客戶的理財需求，維護并發(fā)展良好的客戶關系；
3、通過個人的業(yè)務學習和培訓發(fā)展，不斷提高自身的外拓能力及風險責任意識。

基本要求：
1.教育背景：取得大學本科及以上學歷和學位，其中金融、經(jīng)濟、財務會計、管理、法律、信息技術等專業(yè)，年齡35周歲以下，特別優(yōu)秀者可適當放寬；
2.工作經(jīng)驗：至少有3年所應聘崗位的相關工作經(jīng)驗，在銀行、金融同業(yè)或專業(yè)機構從事相應領域的專業(yè)工作，相關業(yè)務經(jīng)驗豐富，良好的溝通能力與營銷能力，既往工作業(yè)績和表現(xiàn)良好；
3.專業(yè)能力：具備較強的分析能力和解決問題能力。具備崗位相關從業(yè)資格證書的優(yōu)先考慮；
4.知識技能：具備較強的文字表達和溝通能力，具備相應的崗位知識、技能和學習能力，持有AFP、CFP證書、證券基金從業(yè)資格證書等相關資質者優(yōu)先考慮；
5.個人素質：具有良好的政治素質與職業(yè)道德，品行端正、勤奮敬業(yè)，無違規(guī)違紀記錄或不良從業(yè)記錄。
注意事項：
（1）請勿在多個區(qū)域重復投遞簡歷，如發(fā)現(xiàn)視為無效投遞；
（2）本崗位工作地點為上海市靜安區(qū)。