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職位描述：
一、職責描述
1、服務于公司vip客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
二、任職要求
1、22-45周歲，大專以上學歷；
2、性格開朗、樂觀、有責任感、學習及表達能力強；
3、具有較強的溝通能力及心理素質，具有親和力，善于建立和維護人際關系；
4、具有一定的獨立分析、判斷和解決問題的能力；
5、踏實、誠懇、勤奮，有強烈的成就自己事業(yè)與夢想的愿望；
6、金融、保險、銷售、貿易、管理等專業(yè)優(yōu)先；